Client Risk Profile | जोखीम व्यवस्थापन प्रोफाइल

Client SIF Risk Profile Form
जोखीम व्यवस्थापन प्रोफाइल

Full Name / पूर्ण नाव:

Email / ईमेल:

Phone Number / फोन नंबर:

Education / शिक्षण:

PAN Number / PAN क्रमांक:

Marital Status / वैवाहिक स्थिती:

Family Members / कुटुंबातील सदस्य संख्या:

Annual Income / वार्षिक उत्पन्न (₹):

Address / पत्ता:

Investment Experience / गुंतवणुकीचा अनुभव:

Date of Assessment/ मूल्यांकनाची तारीख

1) What is your annual gross income? / तुमचे वार्षिक एकूण उत्पन्न किती आहे?

2) What is your approximate total net worth (excluding primary residence)? / तुमची अंदाजे एकूण संपत्ती (मुख्य घर वगळून) किती आहे?

3) What percentage of your investable assets will this SIF investment represent? / तुमच्या गुंतवणुकीपैकी SIF गुंतवणूक किती टक्के असेल?

4) How stable is your primary income source? / तुमचे मुख्य उत्पन्न किती स्थिर आहे?

5) How much emergency liquidity do you maintain? / आपत्कालीन निधी किती काळासाठी आहे?

6) Which investment products have you previously invested in? / यापूर्वी तुम्ही कोणत्या गुंतवणूक उत्पादनांमध्ये गुंतवणूक केली आहे?

7) How many years of investment experience do you have? / तुम्हाला गुंतवणुकीचा किती वर्षांचा अनुभव आहे?

8) How familiar are you with leverage and derivative-based strategies? / लेव्हरेज आणि डेरिव्हेटिव्ह धोरणांबद्दल तुमची माहिती किती आहे?

9) If your investment falls 10% in one month, what would you do? / तुमची गुंतवणूक एका महिन्यात १०% घसरली तर तुम्ही काय कराल?

10) What level of volatility are you comfortable with? / किती प्रमाणातील चढ-उतार तुम्हाला मान्य आहेत?

11) What is your primary investment objective? / तुमचे मुख्य गुंतवणूक उद्दिष्ट काय आहे?

12) What temporary portfolio decline can you tolerate? / पोर्टफोलिओमध्ये किती तात्पुरती घसरण तुम्ही सहन करू शकता?

13) What is your intended investment horizon? / तुमचा गुंतवणुकीचा कालावधी किती आहे?

14) How important is liquidity to you? / तुमच्यासाठी तरलता (Liquidity) किती महत्त्वाची आहे?

15) Do you understand that SIF strategies may involve derivatives, long-short exposure, concentrated positions, higher volatility, and liquidity constraints? / तुम्हाला माहिती आहे का की SIF धोरणांमध्ये डेरिव्हेटिव्ह्स, जास्त चढ-उतार आणि कमी तरलता असू शकते?

16) Are you comfortable with periodic underperformance versus traditional mutual funds? / पारंपरिक म्युच्युअल फंडांच्या तुलनेत कमी परतावा मिळाल्यास तुम्ही आरामदायक आहात का?

If you wish to mention anything else, please write briefly below. / तुम्हाला आणखी काही नमूद करायचे असल्यास कृपया खाली लिहा.

I confirm that the information provided above is true and accurate to the best of my knowledge. I understand that Specialised Investment Funds may involve higher risks, including market volatility, derivatives exposure, liquidity risk, and potential capital loss./मी याची पुष्टी करतो/करते की वरील दिलेली माहिती माझ्या माहितीनुसार खरी व अचूक आहे. मला समजते की स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (Specialised Investment Funds - SIF) मध्ये जास्त जोखीम असू शकते, ज्यामध्ये बाजारातील चढ-उतार, डेरिव्हेटिव्ह्जमधील गुंतवणूक, तरलता (Liquidity) जोखीम आणि भांडवल गमावण्याची शक्यता यांचा समावेश होतो.

Upload Client Signature / ग्राहकाची स्वाक्षरी अपलोड करा

Client SIF Risk Profile Form जोखीम व्यवस्थापन प्रोफाइल